Форкс.
Время течёт,как вода сквозь пальцы.Прошло ровно 55 лет со дня прихода клана Вольтури.Каллены,вместе с Джейкобом Блэком снова возвращаются в Форкс.Но из тех людей кого они знали и даже любили почти никого не остаётся.В резервации квиллетов из волков остаются только Эмбри,Сэт и Лея,и от этого Джейку становится очень больно,и теперь волки пытаются решить как им жить дальше.
Эммет же признаётся в любви Элис,но это не доведёт до добра.Он и Роуз исчезают...
Сразу после этих событий в дом Каленов попадает странная девушка-вампир,которая просит их о помощи.
Джейк и Неси решают снова поступить в школу,но у Джейка появляется соперник,который тоже хочет завоевать сердце Несси..

Италия.
Аро снова продумывает свои коварные планы на счёт семьи Каленов.На этот раз он хочет начать месть с истребления клана Денали.Но сначала он решает заполучить себе Беллу любой ценой.Так же к нему в руки попадает молодой и очень уникальный вампир...